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隨著臺積電、英特爾兩大晶圓代工廠近期釋出的訊息來看,明年半導(dǎo)體供需吃緊的基調(diào)已經(jīng)確立,加上市場“真實的”需求狀況浮上臺面,使得芯片設(shè)計廠商將面對更大的挑戰(zhàn)與競爭,也讓大者恒大、強者恒強的態(tài)勢明確。
Intel創(chuàng)新科技總經(jīng)理謝承儒表示,確實過去不會像現(xiàn)在遇到這么多供應(yīng)鏈的困難與挑戰(zhàn),除了芯片之外,像是存儲器或者其他的零組件都會面對這類長短料的狀況,特別是在疫情之后,使得市場需求有很大的改變,使得供應(yīng)鏈持續(xù)吃緊,相信明年長短料的問題還是一個很大的挑戰(zhàn)。
謝承儒說明,目前半導(dǎo)體市場變化相當(dāng)快速,有些零組件一下吃緊、一下又松動,上下變化很快,很難明確的說哪個零組件已經(jīng)松動、或者還是很緊俏。
部分中國大陸臺灣地區(qū)芯片設(shè)計公司面對產(chǎn)能受限的挑戰(zhàn),使得新產(chǎn)品量產(chǎn)的進(jìn)度受到產(chǎn)能排擠而無法如期在今年進(jìn)入量產(chǎn)。
對此,謝承儒認(rèn)為,芯片設(shè)計公司現(xiàn)在面對的競爭跟挑戰(zhàn)更大,不僅是產(chǎn)品本身效能或者競爭力,當(dāng)中也包含了產(chǎn)能取得的問題,小型廠商較會面臨這樣的壓力,對于Intel來說,則不會因為產(chǎn)能受限而限制未來產(chǎn)品的發(fā)展。
PC市場需求,恐有趨緩的壓力
至于中國大陸臺灣地區(qū)芯片設(shè)計公司近期多數(shù)已經(jīng)與晶圓代工廠大致協(xié)調(diào)好明年的產(chǎn)能量,也可以看到大廠取得狀況較佳、小廠大多持穩(wěn)今年的態(tài)勢,這樣的分野原因之一除了營運規(guī)模外,也因客戶別的大小與市場掌握的程度有關(guān),也就是說,小廠的客戶大多小型且分散,面對的終端需求變化也更快速,甚至對于價格的承受能力也已經(jīng)到勒緊脖子的程度。
因此,近期芯片設(shè)計廠商在第4季出現(xiàn)有人漲價、有人沒再漲價的狀況,不像先前只要成本墊高,就能足額甚至超額反映客戶。
像是遠(yuǎn)程服務(wù)器管理芯片(BMC)大廠信驊就受到臺積電漲價影響,據(jù)了解,公司預(yù)計將在年底、明年首季將分兩階段漲價不同產(chǎn)品線,適當(dāng)反映成本給客戶,且漲幅比起今年第2季的漲幅更高。
但是像是MCU廠商盛群、松翰等就坦言,部分終端客戶也沒有那么熱、庫存進(jìn)入調(diào)整階段,加上中國大陸競爭激烈之下,使得第4季價格較難再全面性漲價,只能針對部分低毛利率的產(chǎn)品漲價,更別提明年是否還有信心能再轉(zhuǎn)嫁了。
另外,再從需求面來看,目前比較大的雜音是在PC市場需求,畢竟在連續(xù)兩年高度成長之下,明年恐有趨緩的壓力。對此,謝承儒強調(diào),相信整體市場需求還是強勁,當(dāng)然中間有很多類別各不相同,教育市場或許在學(xué)生回到學(xué)校之后而使得教育筆電需求趨緩,但員工回到辦公室上班,桌機(jī)、筆電等商用需求就有望回溫。
而部分消費性電子產(chǎn)品則在第4季起,就因諸多大環(huán)境因素而需求放緩,包含貨柜塞港、中國大陸限電等因素之下,使得訂單都在、但是暫不拉貨。
整體來說,面對明年半導(dǎo)體供需狀況應(yīng)該更為謹(jǐn)慎,加上今年在供應(yīng)鏈成本墊高下,芯片設(shè)計公司產(chǎn)生許多超額利潤,明年部分產(chǎn)品將出現(xiàn)比較大的競爭壓力,將逐步回歸到產(chǎn)品的競爭力、產(chǎn)能獲取的能力、甚至是客戶與供應(yīng)鏈伙伴的關(guān)系,都將是明年的觀察指標(biāo)。
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